马斯克官宣！推特新CEO是她；许家印成被执行人；衰退担忧挥之不去，道指5连跌；两类存款利率下调在即

6万亿市场大消息！证监会、上交所重大宣布——证监会宣布启动上交所科创50ETF期权上市工作。上交所同日消息指出科创50ETF期权作为宽基类ETF期权产品，将总体沿用前期的风控措施，并根据科创板股票涨跌幅设置对科创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20%。

这两类存款执行利率下周一调整！有银行最高降55BP——据媒体，部分银行即将自下周一开始调整通知存款利率。某东部地区地方性商业银行人士表示，目前该行通知存款的利率将自下周一起将下调50到55个基点。“目前最终下调的幅度仍在商议中。”上述人士表示，此前该行7天通知存款利率可达到2.1%，相对市场其他银行略高，此次则被要求下调。预计最终7天通知存款利率将降至1.55%到1.60%。

全球股市行情

美股方面，对美国经济陷入衰退的担忧打击了投资者信心，三大指数集体收跌。截至收盘，道指录得五连跌报33300点，纳指跌0.36%报12284点，标普500指数跌0.16%报4124点。

消息面上，美国国会预算办公室5月12日发布报告显示，如果不增加债务上限，美国在6月初两周将面临极大的债务违约风险，同时财政部能够支持政府持续义务的程度在整个五月将保持不确定性。

银行股全线走低，摩根大通跌 1.45% ，高盛跌 0.37% ，花旗跌 1.28% ，摩根士丹利跌 0.29% ，美国银行跌 1.11% ，富国银行跌 2.19% 。

大型科技股普跌，苹果跌 0.54%，微软跌0.37%，特斯拉跌2.38%，亚马逊跌1.71%，Meta跌0.84%，谷歌涨0.81%，英伟达跌0.83%，奈飞跌1.41%。

热门中概股集体下跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.85%，阿里巴巴跌2.90%，京东跌6.19%，拼多多跌2.84%，蔚来汽车跌5.92%，小鹏汽车跌8.65%，理想汽车涨0.60%，哔哩哔哩跌4.66%，百度跌3.30%，网易跌3.63%，腾讯音乐跌2.54%。

全球资产表现上，国际油价全线下跌，美油6月合约跌1.1%，报70.09美元/桶。布油7月合约跌1.09%，报74.16美元/桶。本周，美油6月合约跌1.75%，布油7月合约跌1.51%。国际贵金属期货普遍收跌，COMEX黄金期货跌0.24%报2015.6美元/盎司，本周，COMEX黄金期货跌0.45%，COMEX白银期货跌6.94%。美元指数从22年10月的高位持续回落，期间有所反弹，昨日收涨 0.64%，报102.71。

昨日，A股昨日大盘全天震荡走低，三大指数均跌超1%，沪指失守3300点。盘面上，纺织服装股开盘大涨，电力股震荡走强，医药股展开反弹，旅游酒店股午后异动，下跌方面，AI应用方向集体大跌，一带一路概念股继续调整。两市成交额8481亿，较上个交易日缩量478亿。

港股恒指、国指分别下跌0.59%和0.47%，恒科指涨0.29%，盘面上，Q1业绩亮眼京东系全天强势，京东涨超7%领衔；回港中概股普遍表现强势，影视娱乐股、电力股、手游股多数上涨。有色金属股跌幅明显，金价于高位回落，黄金股领衔下挫，前期强势的大金融股、中特估概念股集体低迷拖累大市走弱。

北上资金昨日净买入13.25亿元，连续6日净买入，昨日净买入额位居前三的是宁德时代(行情300750,诊股)、紫光国微(行情002049,诊股)、三七互娱(行情002555,诊股)。南下资金净卖出港股5.85亿港元，大幅净卖出建设银行(行情601939,诊股)34.75亿港元；农业银行(行情601288,诊股)6.58亿港元；香港交易所6.13亿港元；中芯国际(行情688981,诊股)5.13亿港元。

昨日，共有36只个股上榜龙虎榜，N曼恩斯特(行情301325,诊股)龙虎榜单日净买入额最多，达2.76亿元。涉及机构专用席位的个股有24只，净买入额前三的是国新文化(行情600636,诊股)、学大教育(行情000526,诊股)、联特科技(行情301205,诊股)

两市融资余额：截至5月11日，上交所融资余额报8012.10亿元，深交所融资余额报7260.22亿元；两市合计15272.32亿元，较前一交易日减少8.93亿元。

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市场监管总局信息显示，特斯拉将在中国召回部分进口Model S、 Model X 、Model 3及国产Model 3 、Model Y汽车，共计约110.46万辆。特斯拉表示，本次召是回为了降低错踩踏板造成交通事故的概率。另外，特斯拉上调美国除Model 3以外所有车型的售价，Model S和Model X所有车型均上调1000美元，Model Y所有车型上调250美元。

此外，特斯拉和上海的合作又有新进展：上海市经信委智能制造推进处副处长陈可乐介绍，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的合作，推动自动驾驶、机器人(行情300024,诊股)等功能板块在沪布局。

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当地时间周五（5月12日），伊拉克石油部长哈扬·阿卜杜勒·加尼表示，他预计欧佩克+不会在6月会议上宣布进一步削减石油产量。这也是欧佩克官员首次明确发出“不会再减产”的信号。

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若获参议院通过，Jefferson将成为有史以来第二位非裔美国人副主席。拜登还选择了乔治敦大学经济学家ADRiana Kugler加入美联储理事会，如果得到参议院的确认，她将成为美联储利率制定委员会的第一位西班牙裔美国人。

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10. 多地楼市再放大招公积金可以付首付！

5月12日，安徽滁州发布稳楼市新政，出台了包括提高住房公积金贷款额度、给予购房契税补助和购房补贴、换购住房个税优惠、支持团购新房等多项支持措施。另外，5月11日，宁夏银川、河南郑州均提出开展提取住房公积金支付购房首付业务。

11. 强化信披 加快REITS发行上市节奏

证监会指导证券交易所修订REITs审核关注事项指引，突出以“管资产”为核心，进一步优化REITs审核关注事项，强化信息披露要求，明确产业园区、收费公路两大类资产的审核和信息披露标准，提高成熟类型资产的推荐审核透明度，加快发行上市节奏，推动REITs市场高质量发展。

12. 徐翔旗下A股，突然出手！什么信号？

徐翔旗下的宁波中百(行情600857,诊股)5月12日晚间发布公告称，公司在10日、11日卖出3135.44万股西安银行(行情600928,诊股)股份，占总股本的0.71%，成交均价为4.75元/股，累计套现1.49亿元。此次卖出后，宁波中百仍持有西安银行6375.78万股股票，占其总股本1.43%。

宏观经济

MARCOECONOMICS

1. 美国长期通胀预期意外创12年新高，消费者信心创六个月新低

美国消费者的长期通胀预期在5月初意外加速至12年高位，达到3.2%，消费者信心也出现恶化，创下六个月新低，反映出人们对美国经济前景的担忧日益加剧。数据发布后，两年期美债收益率短线拉升超过2个基点，纳指100转跌。

2. 经合组织地区2023年3月失业率为4.8%

当地时间5月12日，经济合作与发展组织（OECD）发布报告称，经合组织地区的失业率在2023年3月为4.8%。其中，15个国家2023年3月月度失业率水平与上月持平，14个国家失业率水平有所下降，5个国家有所上升，8个国家的失业率处于或接近最低水平。累计失业人数小幅下降至3310万，接近2023年7月统计到的最低值。

3 国家外汇管理局：一季度经常账户顺差820亿美元，占GDP比重为2%

国家外汇管理局副局长王春英就2023年一季度国际收支状况答记者问：国际收支平衡表初步数据显示，2023年一季度，我国国际收支保持基本平衡。其中，经常账户顺差820亿美元，与同期国内生产总值（GDP）之比为2.0%，继续处于合理均衡区间；双向跨境资金流动保持合理有序。

4. 香港第一季度GDP同比2.7%，维持2023年GDP增长预期在3.5%至5.5%不变

中国香港特区政府 12 日公告，今年一季度中国香港实质 GDP 同比增长 2.7%，较上季度收缩 4.1% 显著好转，主要因为旅游业和本地需求强劲复苏。其中私人消费开支同比增长 13%，失业率从上季度的 3.5% 缩小至 3.1%。不过整体货物出口同比下跌 18.7%，受益于与世界各地恢复往来，服务输出上升 16.5%。

5. 香港金管局：截至4月末香港外汇基金境外资产总额约3.56万亿港元

香港金融管理局网站公布外汇基金在2023年4月底的主要分析帐目。在4月份，外汇基金的境外资产减少254亿港元，至35,552亿港元。货币基础为18,795亿港元，包括负债证明书、政府发行的流通纸币及硬币、银行体系结余，以及已发行外汇基金票据及债券。外汇基金对香港私营部门的债权总额为2,472亿港元。对外负债总额为234亿港元。

6. 英国3月GDP意外萎缩 消费者情绪更加谨慎

英国一季度GDP同比升0.2%，环比升0.1%，均符合市场预期。其中，3月份GDP环比意外萎缩0.3%。另外，英国3月制造业产出环比升0.7%，预期降0.1%；工业产出环比升0.7%，为2021年5月以来最大增幅，预期持平。

7. 津巴布韦央行发售数字代币 减少对美元依赖

津巴布韦央行面向公众和企业发售了以黄金为基础的数字代币，希望借此减少对美元的需求，稳定该国货币汇率，并声称引入数字黄金货币将规避汇率波动风险。当前美元交易在津巴布韦占主导地位，约占国内交易的70%。

产业信息

INDUSTRIAL INFORMATION

1. 国家发改委主任郑栅洁：持续扩大国内需求，重视通用人工智能发展

发改委主任郑栅洁发文称，把握数字化、网络化、智能化方向，大力推进数字产业化和产业数字化，重视通用人工智能发展，支持平台企业在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手。加快发展方式绿色转型。支持绿色低碳产业发展。积极稳妥推进碳达峰碳中和，在钢铁、石化、建材、交通运输、城乡建设等10个重点领域有计划分步骤实施碳达峰，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。

2. 波罗的海干散货运价指数录得4月中旬以来最大单日跌幅

波罗的海干散货运价指数周五走低，因各类型船需求下降，且巴拿马型船运价指 数连续五周下跌。波罗的海干散货运价指数下跌50点至1558点，跌幅约3.1%，为4月中旬以来的最大单日跌幅。海岬型船运价指数下跌110点或4.3%，至2456点，本周累计上涨3%，为连续第四周上涨。海岬型船日均获利下降909美元，为20367美元。巴拿马型船运价指数下跌43点或3%，至1402点，为2月27日以来的最低水平，本周累计下跌6.6%。

3. 朱民：到2050年中国碳中和累计投资预计需要180万亿元

中国国际经济交流中心副理事长朱民称，预计到2050年，中国碳中和累计投资规模约为180万亿元。估计到2060年，中国的GDP会从现在的100多万亿元涨到400多万亿元的规模。

4. 煤炭运销协会：4月上中旬重点监测煤炭企业煤炭产销运高于去年同期

中国煤炭运销协会5月12日发布的报告显示，4月上中旬，重点监测煤炭企业煤炭产、销、运高于去年同期，但由于下游需求处于相对低位，煤炭供应较之3月同期有不同程度的下降。国内外煤炭价格整体波动下行。

5. 机构：支持800V的电动汽车份额到2025年预计增长到12%

DIGITIMES Research分析师Jessie Lin表示，由于800V架构在未来几年可能存在技术瓶颈和高成本等挑战，因此在2030年之前可能不会成为大众市场的主流产品。不过，渗透率将从一个相对较低的基数迅速增长。Lin表示，支持800V的电动汽车份额预计将从2023年的约2%增长到2025年的12%，其余主要是400V的电动汽车车型。此外，高级电动汽车是第一批支持800V的汽车。

6. IDC：预计中国人工智能市场规模2023年将超过147亿美元

IDC预计，中国人工智能市场规模在2023年将超过147亿美元，到2026年将超过263亿美元。IDC中国副总裁钟振山认为，市场增量将主要源于基于大模型的应用替换过去几年建设的AI应用、生成式AI带来的增量市场和全新的AI赋能的企业级应用。未来，过去通用AI市场日渐饱和，不具备大模型能力的厂商难以维持竞争优势。

7. 海关总署：即日起允许符合相关要求的法国猪肉进口

海关总署5月11日发布公告，根据我国相关法律法规与中华人民共和国海关总署和法兰西共和国农业与粮食主权部有关中国从法国进口猪肉检验检疫要求的规定，即日起，允许符合相关要求的法国猪肉进口。

8. 电池级碳酸锂报价大涨17000元/吨，报242000元/吨

据上海有色网发布的数据显示，昨日锂电材料报价多数上涨，电池级碳酸锂报价大涨17000元/吨，报242000元/吨；工业级碳酸锂涨29500元/吨，报227500元/吨；电池级氢氧化锂（粗颗粒）涨19000元/吨，报227500元/吨；钴粉跌5000元/吨，报242500元/吨。

公告精选

SELECTED ANNOUNCEMENT

江铃汽车(行情000550,诊股)：终止向沃尔沃卡车出售江铃重汽

百济神州(行情688235,诊股)：一季度净亏损24.46亿元

国芯科技(行情688262,诊股)：麒越基金、嘉信佳禾拟减持不超过5.99%

华盛昌(行情002980,诊股)：华聚企业、华航机械拟减持不超过6%

工业富联(行情601138,诊股)：拟公开发行不超过60亿元公司债券

交大昂立(行情600530,诊股)：涉嫌信披违规 遭证监会立案

广州浪奇(行情000523,诊股)：筹划与控股股东进行重大资产置换

天齐锂业(行情002466,诊股)：拟30亿元投建电池级氢氧化锂生产基地

赣锋锂业(行情002460,诊股)：拟25亿元襄阳市投建新能源锂电池生产研发项目

百济神州：一季度净利润亏损约24.47亿元

可孚医疗(行情301087,诊股)：“智能干眼雾化镜”创新医疗(行情002173,诊股)器械特别审查申请获批