可转债申购价值分析：今日（7月7日）山河转债上市

可转债申购价值分析：今日（7月7日）山河转债上市。

山河转债(123199)信息一览

发行状况债券代码123199债券简称山河转债申购代码370452申购简称山河发债原股东配售认购代码380452原股东配售认购简称山河配债原股东股权登记日2023-06-09原股东每股配售额(元/股)1.3648正股代码300452正股简称山河药辅发行价格(元)100.00实际募集资金总额(亿元)3.20申购日期2023-06-12 周一申购上限(万元)100发行对象(1)向发行人原股东优先配售:在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的发行人所有普通股股东。(2)网上发行:持有深交所证券账户的社会公众投资者,包括:自然人、法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者(国家法律、法规禁止者除外)。其中自然人需根据《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(深证上(2023)587号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的保荐人(主承销商)的自营账户不得参与网上申购。发行类型交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售发行备注本次发行的可转债将向发行人在股权登记日(2023年6月9日,T-1日)收市后中国结算深圳分公司登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行,认购金额不足32,000.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。包销比例原则上不超过本次发行总额的30%,即原则上最大包销金额为9,600.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时,保荐人(主承销商)将启动内部承销风险评估程序,并与发行人协商一致后继续履行发行程序或采取中止发行措施,并由保荐人(主承销商)及时向深交所报告。如果中止发行,将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露,择机重启发行。债券转换信息正股价(元)15.98正股市净率5.25债券现价(元)130.00转股价(元)18.25转股价值87.67转股溢价率48.28%回售触发价12.78强赎触发价23.73转股开始日2023年12月18日转股结束日2029年06月11日最新赎回执行日-赎回价格(元)-赎回登记日-最新赎回公告日-赎回原因-赎回类型-最新回售执行日-最新回售截止日-回售价格(元)-最新回售公告日-回售原因-债券信息发行价格(元)100.00债券发行总额(亿)3.20债券年度2023债券期限(年)6信用级别A+评级机构中诚信国际信用评级有限责任公司上市日2023-07-07 周五退市日-起息日2023-06-12止息日2029-06-11到期日2029-06-12每年付息日06-12利率说明第一年0.2%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年2.0%、第六年3.0%。申购状况申购日期2023-06-12 周一中签号公布日期2023-06-14 周三上市日期2023-07-07 周五网上发行中签率(%)0.0009中签号末"六"位数065174,093898,293898,315174,493898,565174,693898,815174,893898末"七"位数5970811末"八"位数01831317,51831317末"九"位数003791642,203791642,226952448,403791642,603791642,726952448,803791642末"十"位数0683441733,2497784336,3276599012,4590633916,5652638845,6110737100,7676089128,8081973345,9189102069