华瑞银行存贷两端缩水不良率1.86%六连升 开业第八年亏损3.4亿业绩垫底民营银行

2023-06-06 富美财经 浏览量:

作为全国首批试点的五家民营银行之一,上海华瑞银行股份有限公司(以下简称“华瑞银行”)开业八年以来已逐步跑输同行。  年报显示,2023年,华瑞银行实现营业收入9.7亿元,同比减少39.4%;归属于股东的净利润(净利润,下同)则由盈转亏3.41亿元,这也是该行继开业首年亏损之后,时隔六年再次出现亏损。  长江商报记者注意到,经过八年的发展,我国民营银行的数量已经增至19家,而华瑞银行也是去年唯一一家业绩亏损的民营银行。  资负两端缩水,同时叠加资产质量下行压力加大,共同成为华瑞银行业绩不如人意的主要原因。截至2023年末,华瑞银行的资产总额为423.77亿元、负债总额383.07亿元,较上年末分别减少35.5亿元、32.6亿元。其中,该行贷款总额和存款总额(均不含应计利息)分别为251.1亿元、254.96亿元,较上年末分别减少22.4亿元、43.07亿元。  截至2023年末,华瑞银行不良率为1.86%,自2017年首次形成不良贷款以来,该行不良率连升六年。而在疫情过后,华瑞银行加大了拨备计提力度,在很大程度上进一步冲减了该行利润空间。其中,2023年,该行资产减值损失为9.51亿元,同比增长32.28%。  唯一一家去年亏损的民营银行  在深化金融改革的浪潮中诞生,华瑞银行曾被视为民营银行的先行者。  资料显示,华瑞银行由上海均瑶(集团)有限公司联合沪上10余家民营企业发起。2014年9月获批筹建,2015年1月获开业批复,5月正式开业,为全国首批试点的五家民营银行之一。  开业元年,华瑞银行实现营业收入2.56亿元,净利润亏损456.68万元。但仅经过一年的亏损期,2016年华瑞银行就开始盈利,并且在短期内呈现快速增长趋势。  2016年至2018年,华瑞银行分别实现营业收入6.61亿元、10.48亿元、10.93亿元,同比增长157.85%、58.57%、4.3%;净利润1.42亿元、2.53亿元、3.27亿元,同比增长3213.55%、77.96%、29.15%。  但2019年开始华瑞银行业绩增长暂停,2019年和2020年,华瑞银行分别实现营业收入9.93亿元、11.58亿元,同比增长-9.2%、16.59%;净利润2.68亿元、2.03亿元,同比下降18%、24.21%。净利润连降两年之后,2021年华瑞银行业绩回升,分别实现营业收入、净利润16.01亿元、2.23亿元,同比增长38.32%、9.97%。  好景不长,2023年华瑞银行实现营业收入9.7亿元,同比减少39.4%;净利润则由盈转亏3.41亿元,时隔六年再次出现亏损。  长江商报记者注意到,这一业绩表现在民营银行中颇为糟糕。资料显示,2014年我国首家民营银行微众银行成立,经过八年的发展,我国现有19家民营银行。2023年,19家民营银行中,包括华瑞银行、富民银行、三湘银行、亿联银行在内,共有四家民营银行营收下滑,其中华瑞银行营收降幅最高。同时,包括华瑞银行、裕民银行、新网银行、蓝海银行、三湘银行等在内的民营银行净利润下降,但也仅有华瑞银行一家出现亏损。  细分来看,2023年,华瑞银行实现利息净收入12.5亿元,同比减少34.9%,净利差和净息差分别为2.53%、2.95%,同比分别下降1.36、1.37个百分点。  与此同时,2023年华瑞银行手续费及佣金净收入为-2.87亿元,虽然同比减亏18.01%,但自2020年,该行的中间业务已连续三年成为营收拖累。2019年至2021年,该行手续费及佣金净收入分别为0.3亿元、-1.8亿元、-3.5亿元。  其他非利息净收入中,2023年华瑞银行投资收益、公允价值变动净收益分别为0.12亿元、-785.5万元,同比分别减少48.72%、216.4%。  存贷款双降不良率仅次于网商银行  作为营收最主要的构成部分,利息净收入下滑不仅与息差大幅收窄相关,同时也受到华瑞银行资负两端缩水影响。  年报显示,截至2023年末,华瑞银行的资产总额为423.77亿元,较上年末减少35.5亿元;负债总额383.07亿元,较上年末减少32.6亿元。其中,该行贷款总额和存款总额(均不含应计利息)分别为251.1亿元、254.96亿元,较上年末分别减少22.4亿元、43.07亿元。  再进行划分,截至2023年末,华瑞银行的贷款中,个人贷款余额由上年末的132.05亿元增长至165.18亿元,但公司贷款余额由上年末的126.72亿元减少至84.93亿元,减少41.79亿元。同期,该行个人存款和公司存款规模分别由上年末的81.99亿元、208.46亿元下降至73.62亿元、172.33亿元。  “疫情期间居民出行消费及供应链业务金融需求疲软,导致贷款规模下降,同时息差水平因降息降准和存贷市场利率普遍走低而收窄。在此不可抗力的特殊阶段,经营管理面临挑战,经营效益受到一定影响。”华瑞银行坦承。  存贷规模整体双降,华瑞银行同时还承受着资产质量下行的压力。长江商报记者注意到,2017年华瑞银行开始产生不良贷款,同年开始该行不良率持续攀升。2017年至2023年末,华瑞银行不良率分别为0.049%、0.69%、1.03%、1.44%、1.67%、1.86%,连升六年。  数据显示,截至2023年末,19家民营银行中,华瑞银行的不良率水平仅低于网商银行的1.94%。但网商银行的资产总额4410.89亿元,为华瑞银行的十倍有余。  而为了应对资产质量下行压力,华瑞银行特别是在疫情后加大了拨备计提力度。2019年至2023年,华瑞银行的资产减值损失分别为1.43亿元、3.72亿元、7.19亿元、9.51亿元。其中,2023年该行资产减值损失同比增长32.28%。  值得一提的是,由于华瑞银行的股东支持内生资本积累,该行并未实施现金分红,这也使得该行的资本充足率保持在较高水平。截至2023年末,华瑞银行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为14.54%、13.41%、13.41%。  今年3月,上海银保监局同意凯泉泵业受让国大建设和美邦服饰(行情002269,诊股)分别持有的华瑞银行1.14亿股、3.03亿股。受让完成后,凯泉泵业共持有华瑞银行6.62亿股,持股比例升至22.05%,成为该行第二大股东。  针对盈利能力、资产质量变化等多方面问题,长江商报记者向华瑞银行方面发去采访函。截至记者发稿前,该行尚未做出相关回复。

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